期貨沙龍

12月23日財(cái)經(jīng)早餐:金價(jià)受益于美元走軟,特朗普承諾取消能源出口的所有限制,還要“收回”巴拿馬運(yùn)河

2024

12-23 07:11
來(lái)源:【原創(chuàng)】
周一(北京時(shí)間12月23日),現(xiàn)貨黃金交投于2623附近,金價(jià)受到美元和美債收益率走軟支撐,美原油交投于69.55美元/桶附近,市場(chǎng)關(guān)注需求預(yù)期,周末特朗普承諾取消拜登對(duì)能源生產(chǎn)和出口的所有限制,這或許短暫限制油價(jià)漲幅。

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道瓊斯工業(yè)指數(shù)上周五上漲1.18%,報(bào)42,841.06點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲1.09%,報(bào)5,930.90點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.03%,報(bào)19572.60點(diǎn)。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注:英國(guó)第三季度生產(chǎn)法GDP年率終值、加拿大10月季調(diào)后GDP數(shù)據(jù)、美國(guó)12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

股市


美股市在經(jīng)歷了兩個(gè)交易日的低迷之后于上周五大漲,此前公布的通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期,且美聯(lián)儲(chǔ)官員的發(fā)言緩解了市場(chǎng)對(duì)利率路徑的擔(dān)憂。

11月美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)同比上升2.4%,略低于路透調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的2.5%。11 月消費(fèi)者支出增加,這是經(jīng)濟(jì)彰顯韌性的又一跡象。數(shù)據(jù)公布后,交易員略微增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ) 2025 年降息的押注,目前預(yù)計(jì)首次降息將在3 月,另一次降息將在 10 月。數(shù)據(jù)公布前,他們認(rèn)為 2025 年 12 月前第二次降息的可能性約為 50%。


周四,美聯(lián)儲(chǔ)宣布年內(nèi)第三次降息,但在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要中預(yù)期 2025 年僅降息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn),這暗示了決策者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康且通脹具有粘性。9 月的預(yù)測(cè)為明年降息四次。這導(dǎo)致股市出現(xiàn)短暫大幅拋售。美聯(lián)儲(chǔ)官員的發(fā)言也提供了支撐,其中一些官員承認(rèn)他們開(kāi)始在展望中將關(guān)稅等財(cái)政政策的不確定性納入考量。

Infrastructure Capital Advisors首席執(zhí)行官Jay Hatfield稱(chēng):"這很明顯是怎么回事只是PCE加上美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派發(fā)言蓋過(guò)了市場(chǎng)對(duì)鷹派降息的過(guò)度反應(yīng),而鷹派降息是大家已經(jīng)預(yù)料到的。在美聯(lián)儲(chǔ)的這一輪周期中,這種情況我們已經(jīng)見(jiàn)過(guò)得有10次了。市場(chǎng)總是一邊倒地反應(yīng)過(guò)度。"道指和標(biāo)普指數(shù)創(chuàng)下 11 月 6 日以來(lái)的最大單日百分比漲幅。

上周,標(biāo)普500 指數(shù)下跌 1.99%,納指下跌 1.78%,道指下跌 2.25%。納指結(jié)束了連續(xù)四周上漲的趨勢(shì),標(biāo)普 500 指數(shù)創(chuàng)下六周以來(lái)的最大單周跌幅。道指連續(xù)第三周下跌。

標(biāo)普指數(shù)的 11 個(gè)主要板塊均上漲,其中房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲, 漲幅達(dá) 1.8%,美國(guó)公債收益率下降也帶來(lái)提振。羅素 2000小盤(pán)股 指數(shù)上漲 0.9%,這類(lèi)股票可能受益于利率下降。

上周五恰逢與股票、指數(shù)期權(quán)和期貨掛鉤的季度衍生品合約同時(shí)到期,也被稱(chēng)為 "三巫聚首",這導(dǎo)致交易活動(dòng)增加。

金市


金價(jià)上周五延續(xù)漲勢(shì),受美元和美債收益率走軟支撐,此前美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示通脹放緩,但美聯(lián)儲(chǔ)鷹派的利率前景使金價(jià)有望錄得周度跌幅。現(xiàn)貨金報(bào)每盎司2624.15美元,上漲1.2%;美國(guó)期金 報(bào)2645.10美元,上漲1.4%。美元從兩年高點(diǎn)下跌了0.6%,美債收益率從逾六個(gè)月的高點(diǎn)回落。

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報(bào)告顯示,11 月份的月度通脹率在近幾個(gè)月幾乎沒(méi)有改善之后有所放緩。個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)在10月份上漲0.2%后,上個(gè)月又上漲了0.1%。Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible說(shuō), "不僅是PCE數(shù)據(jù),個(gè)人收入數(shù)據(jù)和個(gè)人支出數(shù)據(jù)都弱于預(yù)期,我們看到人們重新回到黃金市場(chǎng),重新建立頭寸。"

上周,金價(jià)下跌了0.9%,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的 "點(diǎn)陣圖 "顯示,2025年只會(huì)降息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn),這表明寬松政策比9月份預(yù)計(jì)的要少。

現(xiàn)貨白銀上漲1.8%,至每盎司29.54美元;鉑金 上漲0.5%,至928.34美元;鈀金攀升1.5%,至919.56美元。

油市


油價(jià)上周五收盤(pán)基本持平,因市場(chǎng)權(quán)衡需求和美國(guó)降息預(yù)期,此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹正在降溫。布倫特原油期貨收0.08%,至每桶72.94美元,而美國(guó)原油期貨上漲0.12%,至每桶69.46美元。兩種指標(biāo)原油期貨上周均下跌約2.5%。

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美元周五從兩年高點(diǎn)回落,但有望連續(xù)第三周上漲,此前數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)通脹正在降溫,美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期降息,但也下調(diào)了明年降息預(yù)期,美元走弱使石油對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)更便宜,而降息可能刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和石油需求。11 月份月度通脹率在近幾個(gè)月幾乎沒(méi)有改善之后有所放緩,推動(dòng)華爾街主要指數(shù)在周五的波動(dòng)交易中走高。

紐約 Again Capital 合伙人John Kilduff 表示,“市場(chǎng)對(duì)需求前景感到擔(dān)憂?!?br>
石油輸出國(guó)組織及其盟友組成的OPEC+最近連續(xù)第五個(gè)月下調(diào)了對(duì) 2024 年全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。摩根大通認(rèn)為,石油市場(chǎng)將從 2024 年的平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)?2025 年的120 萬(wàn)桶/日的過(guò)剩狀態(tài),因?yàn)樵撔蓄A(yù)測(cè) 2025 年非 OPEC+ 供應(yīng)量將增加 180 萬(wàn)桶/日,而 OPEC 產(chǎn)量將保持在當(dāng)前水平。

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上周五表示,如果歐盟不通過(guò)與世界最大經(jīng)濟(jì)體美國(guó)進(jìn)行大規(guī)模石油和天然氣貿(mào)易來(lái)削減其與美國(guó)之間不斷擴(kuò)大的赤字,歐盟可能會(huì)面臨關(guān)稅。

匯市


美元上周五下跌0.72%,報(bào)107.64 ,此前一度飆升至108.54,為2022年11月以來(lái)的最高水平,但連續(xù)第三周周線上漲,數(shù)據(jù)顯示通脹放緩,此前兩天,美聯(lián)儲(chǔ)降息,并表示通脹頑固到足以在2025年縮減降息幅度。

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美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲(chǔ)首選的通脹指標(biāo)個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)在11月份上漲了0.1%,而10月份的漲幅為0.2%,未作修正。11月,PCE物價(jià)指數(shù)同比上升了2.4%,而10月同比上升了2.3%。

美聯(lián)儲(chǔ)上周四將利率下調(diào)了 25 個(gè)基點(diǎn),官員們表示,2025 年的降息次數(shù)將減少,因?yàn)楸M管近期通脹下行,但仍高于目標(biāo)范圍。指標(biāo)美國(guó)10年期公債收益率下跌6.2個(gè)基點(diǎn)至4.51%。在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后觸及六個(gè)半月高點(diǎn)。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說(shuō):"通脹數(shù)據(jù)比人們擔(dān)心的要溫和得多;美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議上把焦點(diǎn)重新轉(zhuǎn)向了通脹,然后數(shù)據(jù)就不那么令人擔(dān)憂了。我認(rèn)為市場(chǎng)聽(tīng)到了美聯(lián)儲(chǔ)的話,開(kāi)始擔(dān)心通脹。但隨后的數(shù)據(jù)顯示,通脹仍在放緩,而且肯定沒(méi)有達(dá)到令人擔(dān)憂的水平。"

美元兌瑞士法郎下跌0.79%,至0.892瑞士法郎,錄得周線跌幅。歐元走高 ,盤(pán)中一度跌至1.03435美元的一個(gè)月低點(diǎn),連續(xù)第三周下跌,部分原因是受特朗普稱(chēng)歐盟必須購(gòu)買(mǎi)更多美國(guó)石油和天然氣以彌補(bǔ)其與世界最大經(jīng)濟(jì)體之間的 "巨大赤字",否則將面臨關(guān)稅的影響。歐元尾盤(pán)上漲 0.76%,報(bào) 1.044175 美元。

在日本央行維持利率不變后,美元跌至五個(gè)月低點(diǎn) 157.93 日元,英鎊跌至一個(gè)月低點(diǎn) 1.2475 美元,但尾盤(pán)報(bào) 1.25990 美元,上漲 0.77%,連續(xù)第三周下跌。英國(guó)央行周四維持利率不變。

FXStreet.com高級(jí)分析師Joseph Trevisani說(shuō):"在周四的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前后,基本上是一個(gè)利率游戲,這并不是說(shuō)他們做了什么,而催化劑是對(duì)明年聯(lián)邦基金利率的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)發(fā)生了變化。市場(chǎng)看到美聯(lián)儲(chǔ)正在回調(diào)。我一直認(rèn)為他們會(huì)在 1 月份暫停加息。我很確定他們會(huì)這樣做。"

國(guó)際要聞


俄羅斯總統(tǒng)普京:準(zhǔn)備在不損害俄羅斯利益的前提下,正?;c美國(guó)及其他西方國(guó)家的關(guān)系

據(jù)塔斯社報(bào)道,俄羅斯總統(tǒng)普京在周日接受采訪時(shí)表示,俄羅斯準(zhǔn)備在不損害其利益的前提下,正常化與美國(guó)及其他西方國(guó)家的關(guān)系。普京在被問(wèn)及俄羅斯與美國(guó)正?;P(guān)系的可能性時(shí)說(shuō)道,“只要有意愿,一切都可以做到。我們從未放棄這種愿望”。他強(qiáng)調(diào),國(guó)際關(guān)系是瞬息萬(wàn)變的,而唯一不變的就是利益,在這種情況下,“俄羅斯及其人民的利益”無(wú)疑占據(jù)首位。普京強(qiáng)調(diào),“如果我們看到局勢(shì)發(fā)生變化,出現(xiàn)與其他國(guó)家建立關(guān)系的機(jī)會(huì)和前景,那么我們對(duì)此持開(kāi)放態(tài)度。這不取決于我們,而是取決于他們。但前提是不能損害俄羅斯聯(lián)邦的利益。”

巴勒斯坦官員:加沙?;鹫勁幸淹瓿?0%

記者當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月22日獲悉,一名參與談判的巴勒斯坦高級(jí)官員稱(chēng),以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)(哈馬斯)就加沙地帶?;鸷徒粨Q被扣押人員的談判已完成90%,但仍有部分關(guān)鍵問(wèn)題需要解決。這名官員表示,其中一個(gè)主要癥結(jié)是以色列在加沙與埃及交界的“費(fèi)城走廊”的駐軍問(wèn)題。此外,相關(guān)方還在討論在以色列與加沙交界地區(qū)建立一個(gè)數(shù)公里寬的緩沖區(qū),以色列將在這一地區(qū)留駐軍隊(duì)。該官員說(shuō),如果這些懸而未決的問(wèn)題得以解決,相關(guān)方將在數(shù)天內(nèi)達(dá)成一項(xiàng)分三階段實(shí)施的?;饏f(xié)議。(央視)

拜登簽署應(yīng)急撥款法案,以防止美政府“停擺”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日,美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)防止政府“停擺”的應(yīng)急撥款法案。這一最新法案將繼續(xù)為美國(guó)政府提供運(yùn)轉(zhuǎn)資金直至明年3月,從而避免聯(lián)邦政府部分機(jī)構(gòu)在美國(guó)東部時(shí)間21日0時(shí)之后陷入“停擺”。據(jù)悉,最新的法案與19日未能通過(guò)的法案幾乎相同,但刪除了有關(guān)債務(wù)上限的部分。它留下了三個(gè)主要部分:政府支出的短期延長(zhǎng)、數(shù)十億美元的救災(zāi)資金和對(duì)農(nóng)民的額外援助。美國(guó)國(guó)會(huì)眾、參議院此前分別投票通過(guò)了該法案。

日本民調(diào)顯示石破內(nèi)閣支持率下降至41%

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》與東京電視臺(tái)于12月20日至22日在日本全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行的最新民調(diào)結(jié)果顯示,石破內(nèi)閣支持率為41%,較該機(jī)構(gòu)11月的民調(diào)結(jié)果下降5個(gè)百分點(diǎn);不支持率為51%,較上個(gè)月上升5個(gè)百分點(diǎn)。

卡塔爾警告:歐盟新指令或致卡方停止向歐盟輸送天然氣

卡塔爾能源事務(wù)國(guó)務(wù)大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執(zhí)行官薩阿德·卡比警告,歐盟新指令或?qū)е驴ㄋ柾V瓜驓W盟輸送天然氣??ū日f(shuō),如果歐盟實(shí)施《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》,讓卡塔爾能源公司損失5%的收入,那卡方寧愿不進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。他強(qiáng)調(diào),他不是在虛張聲勢(shì),因?yàn)榭ㄋ柲茉垂镜氖杖雽儆诳ㄋ栒腿嗣?,沒(méi)有人會(huì)接受損失這么多資金??ū确Q(chēng),歐盟應(yīng)該對(duì)《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》進(jìn)行審查。

特朗普威脅“收回”巴拿馬運(yùn)河

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普21日說(shuō),巴拿馬運(yùn)河是“美國(guó)重要國(guó)家資產(chǎn)”,威脅美國(guó)將“收回”巴拿馬運(yùn)河。巴拿馬學(xué)者批評(píng)特朗普此番言論“荒謬至極”。特朗普當(dāng)天在社交媒體上寫(xiě)道,“巴拿馬運(yùn)河對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全起著關(guān)鍵作用,被認(rèn)為是美國(guó)重要國(guó)家資產(chǎn)”“一個(gè)安全的巴拿馬運(yùn)河對(duì)美國(guó)的商業(yè)和海軍從大西洋到太平洋的快速部署至關(guān)重要,大大縮短了到美國(guó)港口的航行時(shí)間”“美國(guó)是巴拿馬運(yùn)河的頭號(hào)用戶,超過(guò)70%的過(guò)境貨物駛往或來(lái)自美國(guó)港口”。巴拿馬大學(xué)運(yùn)河和國(guó)際關(guān)系學(xué)院副院長(zhǎng)瓊斯·庫(kù)珀表示,巴拿馬是巴拿馬運(yùn)河的正當(dāng)主人,美國(guó)“收回”巴拿馬運(yùn)河的說(shuō)法“沒(méi)有任何法律依據(jù),荒謬至極”。占領(lǐng)巴拿馬運(yùn)河期間,美國(guó)獲利巨大,而巴拿馬獲得的利益卻微乎其微。(央視)

特朗普承諾取消拜登對(duì)能源生產(chǎn)和出口的所有限制

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普承諾取消由現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登引入的對(duì)能源生產(chǎn)和天然氣出口的所有限制。特朗普在亞利桑那州舉行的“美國(guó)轉(zhuǎn)折點(diǎn)(Turning Point USA)”大會(huì)上說(shuō):"為了拯救我們的經(jīng)濟(jì),我將在就職第一天簽署行政命令,結(jié)束拜登對(duì)能源生產(chǎn)的所有限制,結(jié)束他對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的瘋狂授權(quán),同時(shí)取消他對(duì)天然氣出口的禁令?!彼a(bǔ)充說(shuō),他將宣布美國(guó)進(jìn)入能源緊急狀態(tài).。

特朗普期待與普京就解決烏克蘭沖突舉行會(huì)晤

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普周日表示,他將等待與俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京舉行會(huì)晤,以解決烏克蘭沖突。他在亞利桑那州舉行的“美國(guó)轉(zhuǎn)折點(diǎn)(Turning Point USA)”會(huì)議上指出:“普京總統(tǒng)說(shuō)他希望盡快與我會(huì)面。因此,我們將等待這次會(huì)晤,我們必須結(jié)束這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)?!碧乩势辗Q(chēng)烏克蘭沖突為“可怕的”,并再次強(qiáng)調(diào),如果他是美國(guó)總統(tǒng)而不是現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登,這場(chǎng)沖突就不會(huì)發(fā)生。

特朗普就任首日將宣布美國(guó)退出世衛(wèi)組織

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》網(wǎng)站22日?qǐng)?bào)道說(shuō),美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)正推動(dòng)在特朗普就任首日讓美國(guó)退出世界衛(wèi)生組織。報(bào)道說(shuō),據(jù)特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)成員透露,他們有意推動(dòng)特朗普在明年1月20日宣誓就職當(dāng)天宣布美國(guó)退出世衛(wèi)組織。報(bào)道援引專(zhuān)家的話說(shuō),美國(guó)退出世衛(wèi)組織將給全球衛(wèi)生帶來(lái)“災(zāi)難性”影響。世衛(wèi)組織將失去最大的資金來(lái)源,從而削弱該機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)像新冠疫情等公共衛(wèi)生危機(jī)的能力。

國(guó)內(nèi)要聞


GGII:預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量約30萬(wàn)臺(tái),同比下滑5%左右

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量約30萬(wàn)臺(tái),同比下滑5%左右。從需求端角度看,工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域延續(xù)分化態(tài)勢(shì),三大基本盤(pán)(汽車(chē)及零部件、3C、新能源)中僅3C電子與汽車(chē)零部件行業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)亮眼,汽車(chē)整車(chē)與新能源行業(yè)承壓明顯,尤其是新能源行業(yè),需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì);食品、金屬制品等行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);半導(dǎo)體行業(yè)受益于行業(yè)需求的釋放,需求增長(zhǎng)亮眼,不少晶圓搬運(yùn)機(jī)器人廠商受益其中;物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)延續(xù)承壓態(tài)勢(shì),需求呈下滑趨勢(shì)。其它一般工業(yè)鮮有明顯復(fù)蘇跡象,GGII判斷,需求問(wèn)題已成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈核心矛盾點(diǎn)。從企業(yè)層面來(lái)看,內(nèi)外資企業(yè)分化加劇,從前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況來(lái)看,國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均高于外資廠商。

增值稅法草案有望通過(guò) 規(guī)定9項(xiàng)免征增值稅

增值稅法草案提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議審議,該草案經(jīng)過(guò)兩次審議修改,有望能得到本次常委會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。增值稅法草案三次審議稿完善稅收優(yōu)惠規(guī)定:小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅交易,銷(xiāo)售額未達(dá)到國(guó)務(wù)院規(guī)定的增值稅起征點(diǎn)的,免征增值稅;達(dá)到起征點(diǎn)的,依照本法規(guī)定全額計(jì)算繳納增值稅。(央視)

上海港集裝箱年吞吐量突破5000萬(wàn)標(biāo)箱

12月22日,隨著??吭谘笊礁鄣倪h(yuǎn)洋巨輪上一個(gè)集裝箱被順利吊起,標(biāo)志著上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬(wàn)標(biāo)箱,成為全球首個(gè)突破5000萬(wàn)大關(guān)的集裝箱碼頭。

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