沐涵
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)周二收盤上漲1.24%，報44,025.81點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.88%，報6,049.24點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.64%，報19,756.78點(diǎn)，收于1月6日以來的最高水平附近。
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注
股市
美國股市主要股指周二上漲，標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)收于一個多月以來的最高水平，投資者權(quán)衡特朗普作為美國總統(tǒng)的首次行動，并對他沒有在第二個任期開始時全面加征關(guān)稅感到鼓舞。
特朗普沒有像他之前承諾的那樣，就貿(mào)易伙伴征收全面性的關(guān)稅和額外附加稅勾勒出具體計(jì)劃，但表示他正在考慮最早于2月1日對加拿大和墨西哥商品征收關(guān)稅。雖然投資者對關(guān)稅和全球貿(mào)易戰(zhàn)推高通脹的可能性仍保持警惕，但高盛已將對今年征收全面性關(guān)稅的機(jī)率從12月預(yù)測的約40%下調(diào)至25%。
BMO Private Wealth 首席市場策略師Carol Schleif表示："昨天發(fā)生的第一輪行政行動中沒有提及關(guān)稅，這無疑讓人松了一口氣，也讓人感到有些意外。市場斷定政府將采取更加細(xì)致入微的做法，而這可能是正確的。"
Schleif說，投資者希望新政府將貿(mào)易征稅威脅作為一種談判策略，"在關(guān)稅問題上采取手術(shù)刀而不是大錘"。
不過，鑒于貿(mào)易政策尚不明確，Schleif提醒說，如果特朗普在關(guān)稅問題上放出試探性氣球，市場可能會面臨波動，因?yàn)槭袌鲆呀?jīng)很久沒有出現(xiàn)過10%的修正了。
作為更廣泛市場走強(qiáng)的一個跡象，以國內(nèi)市場為主的小型股羅素 2000 指數(shù)上漲了 1.85%，表現(xiàn)好于大型股指數(shù)。
在標(biāo)普 500 指數(shù) 11 個主要板塊中，唯一下跌的是能源板塊，跌幅為0.64%，有六個板塊漲幅至少1%。
漲幅最大的是工業(yè)板塊，上漲 2.03%，受 3M >等個股推動，3M公布的第四季度利潤表現(xiàn)樂觀，股價上漲 4.2%。
芝商所(CME Group)的FedWatch 工具顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美聯(lián)儲下周會議將維持利率不變，交易員預(yù)計(jì)首次降息將在 6 月。
金市
金價周二躍升至逾兩個月最高，受美元走軟支撐，在美國總統(tǒng)特朗普可能征收關(guān)稅的不確定性影響下，市場涌向避險黃金。
現(xiàn)貨金攀升1.3%，至每盎司2,742.48美元，達(dá)到11月6日以來的最高水平，接近10月創(chuàng)下的紀(jì)錄高位2,790.15美元。美國期金收高 0.4%，結(jié)算價報 2,759.20 美元。
道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali稱："今天的走勢主要與特朗普就職后美國一攬子關(guān)稅的威脅有關(guān)。有關(guān)潛在關(guān)稅的信息一點(diǎn)一點(diǎn)釋放?！?br>
特朗普沒有提供任何有關(guān)對主要貿(mào)易伙伴征收普遍關(guān)稅或額外附加稅的具體細(xì)節(jié)，而這是他競選時的一項(xiàng)重要內(nèi)容。不過，他暗示有可能最快于2月1日對加拿大和墨西哥商品征收關(guān)稅。
Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示："市場可能還在等待下周的美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議和個人消費(fèi)支出（PCE）物價指數(shù)，尤其是通脹數(shù)據(jù)。我認(rèn)為沒有人會期待美聯(lián)儲在下周采取任何行動，但肯定會密切關(guān)注政策聲明，以尋找有關(guān)今年剩余時間的暗示。"
現(xiàn)貨白銀上漲0.9%，至每盎司30.77美元。鈀金上漲1.1%，報955.50美元；鉑金變化不大，報942.40美元。
油市
油價周二下跌，此前美國總統(tǒng)特朗普在上任第一天就宣布全國能源緊急狀態(tài)，引發(fā)了市場對美國產(chǎn)量增加的擔(dān)憂，市場普遍預(yù)計(jì)今年將出現(xiàn)供應(yīng)過剩。
布倫特原油期貨收跌 1.1%，結(jié)算價報每桶 79.29 美元。2月交割的美國原油期貨下跌2.6%，報75.89美元。
交投更活躍的 3 月美國原油合約下跌 2%，結(jié)算價報每桶 75.83 美元。由于公眾假期，周一美國原油沒有結(jié)算。
瑞穗分析師Robert Yawger稱，"歸根結(jié)底，石油并不短缺，"他指出，美國的石油產(chǎn)量處于創(chuàng)紀(jì)錄的水平，且OPEC+仍在減產(chǎn)大約586萬桶/日?，F(xiàn)在缺的是需求，"他稱?！叭绻麩捰蛷S不需要生產(chǎn)更多燃料，他們就不會購買原油。"
預(yù)計(jì)今年的石油市場將供應(yīng)過剩，此前經(jīng)濟(jì)活動疲軟和能源轉(zhuǎn)型努力嚴(yán)重影響了最大石油消費(fèi)國的需求。美國能源信息署（EIA）周二重申了對今明兩年油價下跌的預(yù)期。
特朗普還表示，他考慮從2月1日起對從加拿大和墨西哥進(jìn)口的商品征收25%的關(guān)稅，而沒有像之前承諾的那樣在上任第一天就宣布征收關(guān)稅。 特朗普表示其政府 "很可能 "停止從委內(nèi)瑞拉購買石油，隨后石油跌幅應(yīng)聲受限。美國是委內(nèi)瑞拉石油的第二大買家，特朗普還承諾將補(bǔ)充戰(zhàn)略石油庫存，但分析人士質(zhì)疑這是否會改變石油需求。
匯市
美元周二在震蕩交投中漲跌互相，市場在特朗普總統(tǒng)可能實(shí)施的任何關(guān)稅的不確定性中掙扎。特朗普表示，他正在考慮從2月1日起對從加拿大和墨西哥進(jìn)口的商品征收約25%的關(guān)稅。他還提出了普遍征收關(guān)稅的可能性，但表示美國尚未做好準(zhǔn)備。
由于美元試圖從周一的大幅下跌中反彈，美元盤初最高漲了0.68%。特朗普上任第一天，沒有制定具體的關(guān)稅計(jì)劃，官員們表示，任何新的稅收都將以有節(jié)制的方式征收，這讓貿(mào)易風(fēng)險貨幣松了一口氣。
Monex USA 的外匯交易員 Helen Given 說， 波動性顯然大有卷土重來之勢，在拜登任期內(nèi)走勢相對平靜之后，外匯市場對特朗普政府的任何關(guān)稅言論都是一觸即發(fā)，不過，特朗普提出的關(guān)稅建議現(xiàn)在還只是建議而已。交易員們正試圖提前應(yīng)對墨西哥和加拿大的關(guān)稅風(fēng)險，但在這種行動具體化之前，試圖圍繞這些行動進(jìn)行對沖將使市場非常不穩(wěn)定，我們今天已經(jīng)看到了這種價格走勢。
衡量美元兌包括日元和歐元在內(nèi)的一籃子貨幣匯率的美元指數(shù) 在周一下跌 1.24% 后，上漲 0.01% 至 108.00。在上周主要受關(guān)稅預(yù)期影響、觸及逾兩年高點(diǎn) 110.17 點(diǎn)后，美元已顯露出疲態(tài)，在過去六個交易日中有五個交易日下跌。
Silver Gold Bull公司外匯和貴金屬風(fēng)險管理總監(jiān)Erik Bregar說，"你在這里看到的，也是美元多頭倉位有多擁擠，你所需要的只是關(guān)稅方面的一些模棱兩可，然后你就會看到這樣的走勢。"
歐元上漲0.11%，報1.0425美元。歐盟也被視為特朗普關(guān)稅政策的可能目標(biāo)。英鎊上漲0.04%，報1.2328美元。
特朗普表示，他將通過關(guān)稅或歐洲購買更多美國石油和天然氣來彌補(bǔ)貿(mào)易不平衡。隨后的一份貿(mào)易備忘錄指示各機(jī)構(gòu)調(diào)查并糾正持續(xù)存在的貿(mào)易逆差。
巴克萊銀行的分析師說，這份備忘錄應(yīng)被視為 "關(guān)稅問題下一步預(yù)期的藍(lán)圖"，而 4 月 1 日，即各機(jī)構(gòu)提交報告的日期，將是一個重要的日子。"
加元兌美元下跌 0.17%，報 1.43 加元；墨西哥比索兌美元下跌 0.64%，報 20.649。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，加拿大12月通脹率放緩至1.8%，這可能給加拿大央行下周的政策會議提供再次降息的空間。
美元兌日元下跌 0.03% 至 155.54。在過去四個交易日中，日元兌美元有三個交易日走強(qiáng)，原因是人們對日本央行周五將加息的預(yù)期不斷增強(qiáng)。
國際要聞
罕見強(qiáng)冷鋒席卷美國南部，多地發(fā)布暴風(fēng)雪警報，得州電網(wǎng)再次面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)
一場極不尋常的冬季風(fēng)暴開始肆虐美國南方大地，休斯敦和新奧爾良都發(fā)布了遭遇創(chuàng)紀(jì)錄降雪的警報，而得克薩斯州的輸電網(wǎng)也將再度接受惡劣天氣的考驗(yàn)。低壓系統(tǒng)令從德州到北卡羅來納的廣袤地區(qū)籠罩在嚴(yán)寒中，鐵路和民航運(yùn)輸都陷入了大面積癱瘓?！霸撓到y(tǒng)將導(dǎo)致整個墨西哥灣南部普降大雪，” 氣象學(xué)家Donald Jones說，“緊隨其后的是另一場強(qiáng)冷鋒和更刺骨的氣溫，這對墨西哥灣沿岸來說極不尋常?！?
俄羅斯海運(yùn)原油出口大幅下降，美國新制裁效果顯現(xiàn)
初步跡象顯示美國政府對俄羅斯石油貿(mào)易的全面制裁正在發(fā)揮作用，上周俄羅斯海運(yùn)原油出口創(chuàng)下11月以來最大降幅。據(jù)編制的船只跟蹤數(shù)據(jù)，出口下跌使波動性較小的四周均值連續(xù)第四周低于300萬桶/日，接近最近16個月來的低點(diǎn)。船舶跟蹤數(shù)據(jù)和港口代理報告顯示，截至1月19日當(dāng)周，共有26艘油輪裝載1,926萬桶俄羅斯原油。低于前一周27艘船只的2,106萬桶。截至1月19日的七天，每日原油流量較前一周下降約26萬桶，至275萬桶，降幅達(dá)到9%。
墨西哥前貿(mào)易談判代表：特朗普將關(guān)稅視為談判工具
美國-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)定(USMCA)的前談判代表Kenneth Smith在墨西哥證券交易所Bolsa Institucional de Valores舉行的一次活動上表示，美國總統(tǒng)特朗普將關(guān)稅視作一種談判工具。Smith說，特朗普要對墨西哥和加拿大產(chǎn)品征收25%關(guān)稅的行動將意味著美墨加協(xié)定失效。
美國參議院財政委員會投票批準(zhǔn)提名貝森特出任財政部長
當(dāng)?shù)貢r間1月21日，美國參議院財政委員會以16票贊成、11票反對的票數(shù)結(jié)果批準(zhǔn)提名斯科特·貝森特（Scott Bessent）出任特朗普政府的財政部長，并將該提名提交參議院進(jìn)行最終確認(rèn)投票。如果獲得批準(zhǔn)，貝森特將成為美國新政府在經(jīng)濟(jì)政策方面的重要代言人之一，對財政政策、金融監(jiān)管、國際制裁和海外投資具有巨大影響力。
近東救濟(jì)工程處：加沙重建工作超出機(jī)構(gòu)能力范圍
聯(lián)合國近東巴勒斯坦難民救濟(jì)和工程處（近東救濟(jì)工程處）稱，由于加沙地帶各方面生活遭受嚴(yán)重破壞，加沙地帶的重建進(jìn)程已超出了該機(jī)構(gòu)的能力。近東救濟(jì)工程處在一份聲明中表示，隨著一千多輛援助卡車進(jìn)入加沙地帶，該機(jī)構(gòu)的工作量在過去兩天里增加了一倍，數(shù)千名工作人員正在全力以赴地分發(fā)糧食。該機(jī)構(gòu)目前可以幫助恢復(fù)難民營的基礎(chǔ)設(shè)施，讓員工返回難民營工作，并運(yùn)營難民營的水井。但整個加沙地帶的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施還需要重點(diǎn)關(guān)注。
格陵蘭總理尋求與特朗普直接對話 再次強(qiáng)調(diào)不會賣島
格陵蘭總理稱希望與特朗普政府直接溝通，當(dāng)前這位美國總統(tǒng)加大對丹麥?zhǔn)阂笃浣怀鰧@個北極島嶼的控制權(quán)。格陵蘭總理Mute B. Egede周二在新聞發(fā)布會上表示，格陵蘭人不想成為美國人，也不想成為丹麥人。自上個月特朗普表示對格陵蘭島感興趣以來，他已經(jīng)多次作出這番表態(tài)。
朔爾茨敦促歐盟簽署更多自由貿(mào)易協(xié)定
德國總理朔爾茨在瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，歐盟委員會應(yīng)該與印度、印尼和馬來西亞等國達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定。朔爾茨說，歐盟委員會最近與墨西哥和南方共同市場（阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭和烏拉圭）簽署的貿(mào)易協(xié)議不應(yīng)該是最后的。他表示：“如果歐盟與其他國家和地區(qū)達(dá)成更多自由貿(mào)易協(xié)定，將會創(chuàng)造財富?！?br>
美國南加州風(fēng)力增強(qiáng) 至少發(fā)生兩起新的山火
當(dāng)?shù)貢r間1月21日，美國南加州風(fēng)力增強(qiáng)，至少發(fā)生兩起新的山火。由于濕度低和具有破壞性的“圣安娜風(fēng)”，美國國家氣象局發(fā)出警告稱，從20日下午至21日上午，美國加州洛杉磯、文圖拉和圣地亞哥縣的部分地區(qū)將面臨“特別危險的情況”。據(jù)悉，圣地亞哥縣已至少發(fā)生了兩起小火災(zāi)。目前，疏散令已發(fā)布。加州林業(yè)和消防局發(fā)布消息稱，火勢“以中等速度蔓延，建筑物受到威脅?！?br>
國內(nèi)要聞
我國已有570多家工業(yè)企業(yè)入圍全球研發(fā)投入2500強(qiáng)
工業(yè)和信息化部副部長張?jiān)泼髟?1日國新辦舉行的“中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會上表示，我國已有570多家工業(yè)企業(yè)入圍全球研發(fā)投入2500強(qiáng)，占比近1/4。目前，有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)已達(dá)46.3萬家，規(guī)上工業(yè)高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到16.9萬家。
商務(wù)部召開歐洲企業(yè)圓桌會
商務(wù)部副部長兼國際貿(mào)易談判副代表凌激主持召開歐洲企業(yè)圓桌會，聽取在華歐企問題建議。財政部、國家藥監(jiān)局等部門代表參加會議。凌激表示，中歐經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)牢固，產(chǎn)供鏈、價值鏈深度互嵌，合作動力足，潛力大。中國不僅擁有充滿活力的超大規(guī)模市場，而且產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完備，創(chuàng)新資源集聚，應(yīng)用場景豐富，是全球市場的重要組成部分，有利于歐洲企業(yè)開展長期投資。歡迎歐洲企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，通過投資中國、深耕中國提高自身競爭力。商務(wù)部將持續(xù)為包括歐洲企業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)在華投資經(jīng)營提供良好服務(wù)保障。法巴銀行、埃尼、羅氏診斷、諾華、宜家、思愛普、傳拓、諾基亞等70余家外資企業(yè)代表，以及中國歐盟商會、中國德國商會、等商協(xié)會代表參加會議。與會代表表示，愿為進(jìn)一步深化中歐經(jīng)貿(mào)合作貢獻(xiàn)力量，反對與中國脫鉤斷鏈，愿長期深耕中國市場，共享發(fā)展機(jī)遇。（商務(wù)部）
