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2024

10/23 01 : 30
長風(fēng)破浪
【IMF對今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期保持3.2%不變,對明年的增長持謹(jǐn)慎態(tài)度】國際貨幣基金組織(IMF)在最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》更新中,將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至3.2%,較7月份預(yù)期低0.1個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)警告戰(zhàn)爭沖突、貿(mào)易保護(hù)主義等風(fēng)險(xiǎn)加劇。IMF對今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期保持3.2%不變,但對明年的增長持謹(jǐn)慎態(tài)度。IMF上調(diào)了美國今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至2.8%,但對歐元區(qū)和日本的增長預(yù)期進(jìn)行了下調(diào)。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)保持4.2%的增長。IMF還指出,全球經(jīng)濟(jì)增速雖平穩(wěn),但下行風(fēng)險(xiǎn)顯著,尤其是美國大選可能帶來的市場不確定性,可能導(dǎo)致類似8月的市場拋售。此外,IMF預(yù)計(jì)全球通脹將從今年的5.8%降至明年的4.3%,并贊揚(yáng)全球央行在控制通脹方面的努力。同時(shí),IMF警告全球公共債務(wù)的增長,敦促各國政府采取措施穩(wěn)定借貸。。

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【哈里斯公開支持提高最低工資至15美元】10月23日,民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯宣布支持將聯(lián)邦最低工資標(biāo)準(zhǔn)提升至每小時(shí)15美元,并承諾將推動(dòng)國會(huì)議員采取行動(dòng)。此舉旨在贏得經(jīng)濟(jì)議題上工薪階層選民的青睞。當(dāng)前,美國聯(lián)邦最低工資為每小時(shí)7.25美元。此前,哈里斯未明確表態(tài)她對最低工資的具體支持額度。與此同時(shí),共和黨總統(tǒng)候選人特朗普在本周初回避了關(guān)于是否支持提高聯(lián)邦最低工資的問題。 10-23 08:25英鎊/美元在周二持穩(wěn),試探1.3000關(guān)口附近。盤中價(jià)格走勢測試了9周新低,上行出價(jià)未能突破1.3000上方,這使得近期的上漲勢頭在關(guān)鍵水平下方顯得乏力。 主要影響因素包括: 1. 英國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):近期公布的英國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能對英鎊構(gòu)成壓力。如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,可能會(huì)進(jìn)一步削弱英鎊。 2. 美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期:市場對美聯(lián)儲(chǔ)未來政策的預(yù)期也會(huì)影響美元的強(qiáng)弱。如果市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將采取更激進(jìn)的緊縮措施,美元可能會(huì)走強(qiáng),從而打壓英鎊/美元匯率。 3. 全球風(fēng)險(xiǎn)情緒:全球市場的風(fēng)險(xiǎn)情緒也是影響貨幣對的重要因素。避險(xiǎn)情緒上升通常會(huì)支持美元,而風(fēng)險(xiǎn)偏好上升則可能有利于英鎊。 目前來看,英鎊/美元的走勢仍然受到多重因素的影響,短期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)在1.3000關(guān)口附近波動(dòng)。 10-23 08:23外匯市場并未完全消化特朗普的影響; ①自10月中旬以來,市場逐漸消化了更多特朗普風(fēng)險(xiǎn),主要是通過美國利率上升、新興市場貨幣承壓以及美元走強(qiáng)來體現(xiàn)。這意味著哈里斯獲勝后潛在的“緩解”反彈現(xiàn)在可能會(huì)更大,并對美元造成更大打擊; ②但外匯市場并未完全消化特朗普的勝利。美元的強(qiáng)勢仍然主要是美國數(shù)據(jù)走強(qiáng)的結(jié)果,而歐元/美元(目前為1.082)的交易價(jià)格比其短期公允價(jià)值低不到1%。需要至少低估 2%(1.5 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差)才能得出該貨幣對存在與特朗普相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的結(jié)論; ③近一段時(shí)間,新興市場貨幣因美元走強(qiáng)而遭到拋售,但尚未大幅跑輸 G10 貨幣。這可能會(huì)改變。最脆弱的可能是中東歐貨幣,這些貨幣通過歐元交叉盤和大規(guī)模出口開放而具有雙重風(fēng)險(xiǎn),這意味著在特朗普獲勝的情況下對全球貿(mào)易潛在變化的敏感性;目前,匈牙利福林似乎是該地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)最大的貨幣,該地區(qū)央行沒有太多選擇來捍衛(wèi)貨幣,而且市場價(jià)格已經(jīng)超過了過去兩周的任何降息。另一方面,捷克克朗和PLN似乎更具防御性,如果哈里斯獲勝,也可能受益于可能的緩解。在其他地方,如果沒有刺激措施,拉丁和亞洲貨幣的情況可能會(huì)更糟。然而,在全面的特朗普2.0時(shí)代,這兩個(gè)集團(tuán)看起來仍然容易遭受進(jìn)一步損失。外匯市場很可能會(huì)在 11 月5 日至 6 日當(dāng)晚“宣布”獲勝者。我們預(yù)計(jì)最初的反應(yīng)將主要涉及與保護(hù)主義相關(guān)的貿(mào)易。這意味著澳元和紐元在 G10 領(lǐng)域的波動(dòng)幅度更大;在新興市場,亞洲貨幣和墨西哥比索將特別敏感 10-23 08:22根據(jù)最新市場動(dòng)態(tài),高盛集團(tuán)調(diào)整了對印度股市的投資評級,將其從“超配”(overweight)降至“中性”(neutral)。這一變化反映了高盛對印度股市未來表現(xiàn)的重新評估。 10-23 08:18英鎊/美元持平但技術(shù)面偏空,下看1.2900的支撐; ①英鎊/美元周三盤初持穩(wěn),目前交投于1.2976附近;周二收平盤,盡管美元上漲0.1%。 ②國際貨幣基金組織(IMF)上調(diào)英國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,但在英國公布預(yù)算前就其債務(wù)提出警告。 ③英國央行MPC委員格林稱9月通脹下降受波動(dòng)性較大因素影響--對利率持謹(jǐn)慎態(tài)度。 ④技術(shù)面,21日布林帶區(qū)間下滑,日線動(dòng)能研究回落。5、10和21日移動(dòng)均線下滑-信號顯示偏空。 ⑤周二低點(diǎn)1.2945和10月/9月漲勢的38.2%回檔位1.2900是初步支撐位。 ⑥本周高點(diǎn)1.3058以及21日均線切入位1.3134是首道阻力位。 ⑦如果收盤價(jià)低于1.2900,則下看1.2736,即10月/9月漲勢的50%回檔位 10-23 08:15【10月23日油脂油料熱點(diǎn)追蹤】 1.CBOT大豆期貨價(jià)格溫和上漲,基準(zhǔn)期約收高1.2%,主要得益于出口需求的改善。美國大豆出口商在總統(tǒng)大選前搶運(yùn)大豆,推動(dòng)出口溢價(jià)達(dá)到14個(gè)月高點(diǎn)。同時(shí),美國大豆的低價(jià)開始吸引國際需求,出口需求呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。 2.美國大豆收獲進(jìn)度達(dá)到81%,創(chuàng)下2010年以來的最快速度,這一進(jìn)度的加快可能會(huì)對市場供應(yīng)產(chǎn)生影響。 3.巴西大豆出口繼續(xù)下滑,10月份迄今的數(shù)據(jù)顯示出口量減少,這可能預(yù)示著巴西大豆出口供應(yīng)開始緊張。 4.巴西2024/25年度大豆播種進(jìn)度為17.6%,低于去年同期的28.4%,播種進(jìn)度的緩慢可能對未來市場供應(yīng)造成影響。 5.ICE油菜籽期貨基準(zhǔn)期約收高2.16%,受到外部市場走強(qiáng)的提振,馬來西亞棕櫚油和歐洲油菜籽期貨走強(qiáng),芝加哥豆油大漲,推動(dòng)油菜籽期約創(chuàng)下7月底以來的最高水平。 6.加拿大油菜籽期貨的基調(diào)更加看漲,1月合約突破200天移動(dòng)均線,阻力位預(yù)計(jì)在670加元左右,然后在690加元。 7.美國大豆、玉米主產(chǎn)州未來6-10日天氣展望顯示,氣溫將高于正常水平,大豆主產(chǎn)州的降水量也將高于正常水平,這可能會(huì)對作物生長產(chǎn)生影響。 8.商品基金在周二凈買入CBOT大豆期貨合約7500手,顯示出市場對大豆期貨的積極態(tài)度。 9.俄羅斯農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),到2030年油料作物產(chǎn)量將比2021年增加46.4%,達(dá)到3637.8萬噸,這一增長預(yù)期可能會(huì)對全球油脂油料市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 10.印尼棕櫚油協(xié)會(huì)(GAPKI)數(shù)據(jù)顯示,8月棕櫚油出口量同比增加15%至238萬噸,產(chǎn)量環(huán)比增加至399萬噸,庫存環(huán)比減少至245萬噸,這些數(shù)據(jù)的變化可能會(huì)對棕櫚油市場產(chǎn)生影響。 11.俄羅斯農(nóng)業(yè)市場研究所(IKAR)報(bào)告稱,大豆和油菜的種植面積創(chuàng)歷史新高,這可能會(huì)提高油料作物的產(chǎn)量,對市場供應(yīng)造成影響。 10-23 08:15歐元/美元位于關(guān)鍵支撐位上方,通脹前景出現(xiàn)分化; ①歐元兌美元周三亞市持穩(wěn),目前交投于1.0795附近;上日匯價(jià)收跌0.15%,美元上漲0.1%。 ②歐洲央行決策者日益擔(dān)心通脹過低,美債收益率上升、美國數(shù)據(jù)有韌性,與歐洲的情況形成鮮明對比。 ③技術(shù)面,日動(dòng)能指標(biāo)有所緩和,21日布林帶區(qū)間下降,5日、10日和21日移動(dòng)均線走低,信號仍為看跌格局 ④10日均線1.0864和周一高點(diǎn)1.0871是初步阻力位。 ⑤6月/9月漲幅的78.6%回檔位1.0783,和8月低點(diǎn)1.0777是主要支撐位。 ⑥10月23日重要期權(quán):1.0850有40.65億 10-23 08:12韓國政府宣布,從今年11月份開始,將降低石油產(chǎn)品稅收減免政策的力度。 10-23 08:08調(diào)查:美國上周原油庫存可能增加,油品庫存料下降; ①周二的調(diào)查顯示,上周美國原油庫存可能增加,而餾分油和汽油庫存料下降。 ②路透調(diào)查的 11 位分析師平均估計(jì),截至 10 月 18 日的一周,原油庫存增加約 30 萬桶。 ③市場消息人士周二援引API的數(shù)據(jù)稱,在截至 10 月 18日的一周里,原油庫存增加164萬桶,汽油庫存減少202萬桶,餾分油庫存減少148萬桶 ④EIA稱,在截至10月11日的一周內(nèi),原油庫存減少了220萬桶,至4.206億桶,而分析師預(yù)期為增加180萬桶。 ⑤據(jù)分析師估計(jì),上周汽油庫存減少約120萬桶,而包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存預(yù)計(jì)減少約170萬桶。 ⑥調(diào)查顯示,煉廠產(chǎn)能利用率USOIRU=ECI 估計(jì)比前一周的 87.7% 下降0.3 個(gè)百分點(diǎn) 10-23 08:08美元/日元匯率升至151.24,創(chuàng)下7月31日以來的新高。 10-23 08:07

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